Unsere Beratungsmethodik im Detail
Strukturiert, transparent und individuell
Erfolgreiche finanzielle Planung erfordert eine strukturierte Vorgehensweise und fundiertes Fachwissen. Wir haben im Laufe der Jahre eine Methodik entwickelt, die diese Anforderungen erfüllt und gleichzeitig flexibel genug ist, um auf individuelle Bedürfnisse einzugehen. Unser Ansatz basiert auf bewährten Prinzipien der Finanzplanung, berücksichtigt aber auch moderne Entwicklungen und Rahmenbedingungen.
Unser Team
Erfahrene Berater mit fundierten Qualifikationen
Dr. Thomas Müller
Senior Finanzberater
Ausbildung
Promotion in Wirtschaftswissenschaften, Universität Mannheim
Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung begleitet Thomas Mandanten bei komplexen Vermögensfragen. Seine analytische Herangehensweise und sein Engagement für transparente Beratung schätzen Mandanten besonders.
Berufserfahrung
Kompetenzen
Methodiken
Zertifizierungen
Sandra Wagner
Beraterin für Altersvorsorge
Ausbildung
Master in Finanzmanagement, Frankfurt School of Finance
Sandra spezialisiert sich auf Fragen der Altersvorsorge und hilft Mandanten, realistische Pläne für den Ruhestand zu entwickeln. Ihre empathische Art und strukturierte Arbeitsweise überzeugen.
Berufserfahrung
Kompetenzen
Methodiken
Zertifizierungen
Michael Schneider
Berater für Vermögensaufbau
Ausbildung
Diplom-Betriebswirt mit Schwerpunkt Finanzen, Ludwig-Maximilians-Universität München
Michael berät Mandanten beim systematischen Vermögensaufbau und entwickelt individuelle Strategien. Seine pragmatische Herangehensweise und sein breites Fachwissen werden sehr geschätzt.
Berufserfahrung
Kompetenzen
Methodiken
Zertifizierungen
Julia Becker
Junior Beraterin
Ausbildung
Master in Wirtschaftswissenschaften mit Finanzfokus, Universität zu Köln
Julia unterstützt unser Team mit frischen Perspektiven und aktuellem Fachwissen. Ihre analytischen Fähigkeiten und ihr Engagement für Mandantenzufriedenheit zeichnen sie aus.
Berufserfahrung
Kompetenzen
Methodiken
Zertifizierungen
Unser Beratungsprozess
Vier strukturierte Schritte zu Ihrer individuellen Finanzplanung
Erstgespräch und Kennenlernen
Im ersten Schritt lernen wir uns kennen. Sie schildern Ihre Situation, Ziele und Wünsche. Wir erklären unsere Arbeitsweise und klären alle organisatorischen Fragen. Dieses Gespräch ist unverbindlich.
Dauer circa eine Stunde, keine Verpflichtungen, erste Einschätzung Ihrer Situation möglich.
Umfassende Analyse
Wir analysieren Ihre finanzielle Situation detailliert. Dazu benötigen wir relevante Unterlagen und Informationen. Nach gründlicher Prüfung erstellen wir eine Übersicht über Ihre Ausgangslage und identifizieren Handlungsfelder.
Zeitrahmen abhängig von Komplexität, strukturierte Dokumentation aller Informationen.
Entwicklung von Empfehlungen
Basierend auf der Analyse entwickeln wir konkrete Empfehlungen und Strategien. Diese besprechen wir ausführlich mit Ihnen und erklären die Überlegungen, die dahinterstehen. Sie entscheiden dann, welche Schritte umgesetzt werden.
Verständliche Präsentation aller Optionen, Zeit für Fragen und Überlegungen.
Umsetzung und Begleitung
Nach Ihrer Entscheidung unterstützen wir Sie bei der Umsetzung. Wir begleiten Sie durch den Prozess und stehen für Fragen zur Verfügung. Anschließend bieten wir regelmäßige Überprüfungen an.
Kontinuierliche Ansprechbarkeit, regelmäßige Kontrollen, Anpassungen bei Bedarf möglich.
Unser Ansatz im Vergleich
Was unterscheidet unsere Beratung von anderen Anbietern am Markt?